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(物流城)3400亿的市场,仅有1%生鲜的电商盈利,冷链物流你是怎么了?
发布时间: 2017-10-25 09:04:23  点击: 2996
上物流城找好专线 冷链是以冷冻工艺为基础、制冷技术为手段,使冷链物品从生产、流通、销售到消费者的各个环节中始终处于规定的温度环境下,以保证冷链物品质量,减少冷链物品损耗的物流活动。2016年,冷链行业的市场规模达到3400亿元。
 
说到冷链的货品,大家能想到的都是食品、药品,其实工业品、化工冷链、电子产品冷链、社会冷链等等也是一个很大的市场,这些工业级的冷链很少出现在报道上,它的专业度非常高。

比如说电子芯片运输,它的温度要控制的很好,苏州有一家冷链公司就是完全不做食品药品的,只做电子产品,比如送苏州各大园区的芯片,毛利非常高,竞争比我们小多了。

冷链基本上95%都来自于食品跟药品,这当中又绝大多数来自于食品,所以通常我们讲的冷链都是讲的食品,所以我接下来要讲的也是以食品冷链为主。

中国冷链的现状

冷链食品物流行业主要的分类可以分为果蔬、肉类、水产、奶制品,这是四个大门类,冷饮、速冻米面和其他相对较少。

◆在分类上,冷链行业可以有这么几个分类。
 


☉中国冷链整体的利润率没有想象中那么高。普货现在“杀”成这样,大家都认为冷链应该比普货好一点,其实冷链“杀”的也很厉害。

如果匹配的很好,资产利用率很高,那它的毛利真的很高,但当你扩张时,资产利用率下降,利润率下滑的速度也会快很多。

在发达国家已经经历了腥风血雨的这个时代,所以它到现在为止是慢慢回升了,我们研究日本跟美国的冷链比较多,美国的冷链经过七八十年代的激烈竞争,2000年以后各个环节已经是稳定下来了。
 
☉损耗率高。因为发达国家的市场已经经过了竞争无序的时代,所以它的损耗率已经控制的非常好了,是因为整个链条的共同优化达到损耗率的下降,而中国这个问题还是很严重,25%这个数字不是很准确,在水产等高价值行业不会很高,但是在果蔬行业损耗率要比这个数字更高一点。

☉行业集中程度不高。从表中可以看到,百强企业营业总额不足市场规模的10%。
 
但是也有好的一面,比如在硬件设施上近年来的发展是很快的。据数据显示,冷链仓库的总数达到4200万个,其中在华东地区,上海的总量要比华东地区其他城市的总和还要多,所以上海的冷库竞争程度是很高的。
 
在冷藏车方面,到2016年为止已经达到11.5万辆。


随着国家法律法规的规定,各城市要求的提升,消费者对于冷链食品的重视,用棉被车送货已经不再被允许,可打可不打冷的必须打冷,全程追溯的设备价格下降,使得追溯的成本下降,带来冷藏车的使用率提高了。

这个数字是可以同步反映行业的增长速度的,整个冷链行业的增长速度在20%左右,在整个国民经济当中属于增长比较快的,应该是一个朝阳产业。

随着电商在生鲜、食品大领域的持续运作,加上传统食品供应链本身的优化,冷链的需求量还会加速上升,即使不能准确的达到行业预测的41%这样的速度,但是增速应该不会比现在的20%低。

机遇与痛点并存

存在于巨大的机会面前的是目前亟待解决的痛点,而且这些痛点还会越来越痛。
 
➢第一,行业集中度不高。

本质上就是小散乱,所有物流行业基本上都会碰到这个问题,快递行业还好一点,巨头公司已经出来并逐一上市。冷链行业的门槛真不高,你买辆冷藏车能找到活儿,就进入这个行业了,但是提高很难。

物流人成就好专线 从2011年三氯氰胺事件之后,政府鼓励民间资本涌入,所以后来就来了很多小资本买了很多车、造了很多库,行业本身的边界扩大了,但是并没有带来集中度的提高,所以行业里面大公司很少,行业排名靠前的企业,他们的纯本面的产值都不超过10亿。
 
➢第二,设施设备落后,技术水平低。

这个跟行业的集中度水平低有关系,因为集中度低所以不敢大力投入先进设备,因为它的利用效率上不来。
 
➢第三,平均交易距离过长,效率不高。

这个跟订单的碎片化、分散化有关系。
 
➢第四,跨境流通规则不同。

这个是跟生鲜本身有关系,普通商品现在边境检查不太多,可是生鲜就不一样,比如从江苏运到上海来,边境要审证,审证要换证,因为每个城市的政府要对本区域居民日常食品负责,因此要有一个审核动作。那么全中国这么多省审核的难度有多大?
 
➢第五,劳动力供给下降,专业冷链人才缺乏。

这个是全行业甚至是全国都面临的问题。这两年相比从前有所缓解,以前基本没有冷链这个专业,这两年很多学校都开办了冷链班。
 
➢第六,3pl吞并,客户每年都在压价。

实际上我们出现过,同一条线,冷链的收费还不如普货。
 
◆下面这个图表就是根据我们公司的运作情况画出的:
 


冷板车,是我们行业一种特型车,他是通过通电把车厢周围的蓄冷板蓄足冷,第二天白天使用的时候是没有燃油在供冷的,靠蓄冷板自动放冷来维持10个小时以内的温度。
 
风冷车设想一下就是车厢内有一个空调一样的东西,一直在吹着风,它的价格比冷板车稍便宜一点。

冷链行业是按货值取费的收费方式,大家可以看一下,从装载的货值来说,冷板车到了3月份之后旺季的时候,货值价值是很大的,到了9、10月以后就归零了。

相比之下我们可以看到普货车很稳定,全年基本上在150万左右。这条蓝色线就悲催了,风冷车全年货值始终在100万不到这个范围内,如果取费率同样的话,大家可看到投风冷车的回报岂不是还不如普货车。
 
这个图表不一定有代表意义,只是拿我们公司举了一个例子,因为我们是三个温度区间都送的,我们是全家便利店上海最大的冷链服务商,便利店是三个温区都有的,所以这三种型号的车都要上。我们采集这一部分数据供大家做个参考。
 
这个市场本身是快速增长的,所以行业里面的机会也是非常多的,尤其对于新进入者来说做出一个小的规模,想要生存并不难。
 
1)冷链物流市场仍将保持快速增长

好在国内自贸区试点扩大,进口生鲜品类和数量大幅上升;APEC后亚太自贸区加快国内冷链服务的国际化对接,国内人均消费力提升,农村市场需求激活,以及农产品进城、出国,将进一步刺激冷链的发展。

同时对生鲜食品品质要求提高,对冷链标准认知加强,国内法规和监管措施进一步完善,国家政策出台;
 
2)互联网+冷链物流将继续发力

冷链和互联网的结合点在生鲜电商,市场规模从无到有,今年应该有1600亿左右,短短几年时间增长速度是非常快的。

冷链+互联网的不断融合,原有的产业机构和供应链将被重塑,必将释放新的冷链商机,谁能抓住机遇,谁就有可能脱颖而出。

“互联网+冷链物流” 通过大数据分析技术,对供应链网络和资源进行优化和规划,供应链成本可预测、可计算、可分析、可控制,可降低物流成本,提高物流运作效率,冷链行业在这阶段的还是在探索阶段。
 
3)资本将进一步向冷链市场流动

我们市面上看到的报道很多是说生鲜电商的切入,实际上潜伏在水面下的除了制造商直接切入、传统物流商切入、电商切入外,贸易商(生鲜进口贸易的贸易商和货代等)、制冷设备商已经高调进入冷链物流行业。

随着第三方冷链、生鲜电商、冷链园区、冷藏设施等细分成为投资热点,资本的介入和驱动力度日益加强,将有更多国内外企业携资本的优势跨界进入冷链物流市场。
 
4)冷库基建持续升级

这是典型的重资本的投入,冷库的造价大家可以有一个大概的概念,普库是1700元/㎡,冷库平地造是4000-5000元/㎡,冷库普通仓库改造在1500-2000元/㎡,如果是像国外的第三代20米高的冷库,直接拿冷库板做外墙,这个造价更高,大概要6000-6500/㎡。新增需求则主要通过提高单产和减少损耗解决。
 
5)冷链服务形态日益完善为冷链配送铺平道路

随着整个物流行业技术水平的提高,现在冷链行业里面的公司想做一些创新,他们的工具、技术比以前丰富的多。

传统围绕运输展开的服务,如冷链干线运输、冷库、冷链宅配等冷链包装产业、冷链认证服务(产品溯源、供应商等级评定)、生鲜产品交易中心建设、IT技术商(全程质量监控、如温度、湿度等)全产业链构建正在形成。
 
6)进口生鲜和生鲜电商带来的市场机会

中高端生鲜需求将推动生鲜电商的发展,同时跨境进口生鲜需求量快速增长,更小批量、更多频次、更快速度、更新鲜品质的需求将大幅度增加,给冷链零担和冷链宅配带来新的市场机会。
 
广德物流是国内最早一批从事冷链行业的企业,今年以来我们给自己换了个定位,叫做冷链食品服务商,准备从原来3400亿的冷链市场进入万亿级的泛食品供应链市场,目前在针对餐饮店、零售店等的供应链协同中探索出广福来-鲜掌柜产品,针对冷链城市共配服务探索出广德-鲜达达等产品,以此来满足支撑中国新零售、新餐饮发展对于后端供应链的需求。

资本在冷链行业的动作

快递巨头、仓储服务公司、综合供应链提供商等开始在冷链领域寻找合适的标的。
 
目前市场上的菜鸟、顺丰、京东、安鲜达、盒马鲜生,这些都是to c 的,to c 的冷链原来都是附属于生鲜电商公司,现在安鲜达从易果生鲜里面单列出来,是真正的 to c 冷链的物流公司。
 


据数据显示,全国4000多家生鲜电商企业中,只有1%实现了盈利,全国4000家生鲜电商,7%巨亏,88%略亏,4%持平。
 
◆为什么生鲜电商的效率没有像普货电商的效率那样?

比如说服装电商,一下就把线下店打的哭爹喊娘,为什么生鲜电商没有把社区的生鲜店置于这种地步?
 
一方面冷链成本一般在每单客单价的40%是真的,这两年有所下降,有统计显示现在做的最好的是易果生鲜,每一客单价的冷链配送成本降到了30%左右。
 
另一方面,因为线下的生鲜的老的传统的流通渠道,效率已经非常高了,传统的从批发到二批到街边大家看到的生鲜店,前面说道全产业损耗是没有进入零售端的,当他进到批发老板的口袋里的时候,他们往下的效率是很高的,基本上低于10%,可是生鲜电商自己的损耗率都控制不到10%,所以效率反而输给了线下,你怎么干的过线下店?
 
现在很多公司越来越精道了,他们的损耗率慢慢在下降,面对着线下本来就不高的损耗率,这一关是很难突破的。
 
现在许多PE/VC 等财务投资者更关注的是能够在技术上投资的冷链投资机会,这些主要还是那些平台型的、技术驱动型的创业机构。
 
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